Configure tudo em Módulos > Cotação Enterprise . Sem menus dispersos.

• Dashboard - Cartões KPI, funil, lista a expirar, cotações recentes, gráficos (semanal / mensal / anual), período analítico configurável.
• Cotações - Lista completa com filtros, criar de raiz, abrir editor, painel em massa abaixo da tabela.
• Registo de auditoria - Rasto global pesquisável; histórico por cotação também no editor.
• Definições - Activar módulo, botões, convidados, grupos, predefinições de validade, visibilidade, quantidades, produto de taxa, URL cron, tema (Classic / Hummingbird / auto).
• PDF - Upload de logótipo, texto de rodapé, bloco de termos, área de assinatura, alternar histórico de negociação no PDF.
• E-mails - Editor por idioma para todos os modelos transaccionais e barra lateral de placeholders.
• API - Gerar/revogar chaves, URL de endpoint em directo, acções documentadas com JSON de exemplo.
• Notificações - Alternadores de resumo para equipa, destinatários e-mail, webhooks Slack/Teams, intervalo de envio.

Três pontos de entrada, controlados independentemente em Definições:

• Botão na página de produto

  Cotar um SKU único (wybranej kombinacji). Útil para produtos configuráveis ou de alto contacto.
• Botão no carrinho

  Enviar o carrinho completo como um pedido. Respeita a regra de carrinho misto: mostrar o botão só se todas as linhas forem elegíveis, ou ocultar quando uma linha estiver excluída.
• Conta de cliente

  Link As minhas cotações no menu da conta (templates Classic e Hummingbird). Lista com distintivo de estado, indicação de validade e ligação ao detalhe.

O formulário de pedido recolhe uma mensagem opcional. Ao submeter: registo de cotação como pending_review , linhas copiadas do carrinho/produto, notificação à equipa, cliente redireccionado para o detalhe da cotação ou lista na conta. Pedidos de convidados criam ou associam registo de cliente quando permitido.

Decida exactamente quais artigos do catálogo podem ser cotados - sem os ocultar da compra normal.

• Modo lista branca ou negra - Ou só os seleccionados são cotáveis, ou tudo excepto os seleccionados.
• Dimensões - Filtrar por produtos, categorias, fabricantes ou fornecedores (multi-selecção em Definições).
• Preço mínimo de catálogo - ex. botão de cotação só para artigos acima de 500 EUR.
• Excluir produtos virtuais i excluir sem stock - Alternadores opcionais.
• Carrinho misto - Quando o carrinho contém linhas cotáveis e não cotáveis: ocultar o botão do carrinho ou mantê-lo visível (a sua política).

Abra qualquer cotação da lista. O editor é um espaço de trabalho de preços completo:

• Linhas de produto

  Pesquise e adicione produtos com combinações. Edite quantidade (inteira ou decimal conforme a loja), preço unitário s/IVA/c/IVA, redução % por linha. Recalcula o subtotal em tempo real.
• Linhas de serviço personalizadas

  Linhas de texto livre: instalação, design, sobretaxa de transporte. Totais entram em custom_total e no checkout via produto de taxa configurado.
• Desconto global

  Percentagem ou valor fixo sobre toda a oferta - aplicado no checkout como regra de carrinho dedicada.
• Bloco de envio

  Etiqueta personalizada (ex. "Palete expresso"), valor s/IVA/c/IVA, grupo de regras fiscais opcional - bloqueado no checkout.
• Validade e mensagens

  Defina data/hora de validade (ou predefinição das definições). Mensagem da loja na página de cotação do cliente e pode ir para o PDF. Indicação de pagamento para notas internas ou PDF.
• Atribuir colaborador

  Responsável visível na lista e carga do dashboard. Atribuição em massa a partir da selecção na lista.
• Guardar, Guardar e enviar, pré-visualização PDF

  Guardar e enviar define estado sent, envia e-mail ao cliente, incrementa versão, grava instantâneo de revisão e entrada de auditoria. Pré-visualização do PDF antes de enviar.
• Bloquear / desbloquear

  Cotações accepted, expired e converted bloqueiam o formulário. Banner explica o motivo. Desbloquear permite a gestores editar após aceitação; voltar a bloquear quando terminar.

A página de detalhe da cotação tem layout tipo carteira: distintivo de referência, cor de estado, validade até, total da oferta, botão PDF, mensagem da equipa, tabela de linhas com tags de combinação, subtotal / desconto global / envio / total.

• Cronologia

  Eventos cronológicos: pedido, envio, notas de negociação, aceitação, etc. Os dois primeiros visíveis; Mostrar histórico completo expande o resto.
• Aceitar esta oferta

  Define accepted, envia e-mail de confirmação, activa botão de checkout.
• Pedir alterações

  Área de texto para nota do comprador. Status staje się negotiation; notificação à equipa. Enquanto pendente, banner indica que a equipa está a rever.
• Recusar oferta

  Motivo opcional. Estado rejected; e-mail à equipa.
• Avançar para checkout

  Visível só quando o estado é accepted e a validade não expirou. Cria carrinho bloqueado e redirecciona para checkout PrestaShop.
• Estado expirado

  Banner de bloqueio; aceitar/negociar ocultos. Pedir reabertura com mensagem opcional alerta a equipa para prolongar e reenviar.

Isto separa a Cotação Enterprise de "PDF e rezar". Quando o checkout começa:

1. Novo Cart para o cliente da cotação com moeda e loja correctas.
2. Cada linha de catálogo adicionada com quantidade cotada; carrinho ligado em qe_cart_quote .
3. Se total de serviço personalizado > 0 e produto de taxa configurado: adicionada uma unidade desse produto.
4. Redução global torna-se CartRule de uso único ligada ao carrinho.
5. Durante o checkout, hooks do módulo devolvem preços unitários cotados (após % por linha) e envio cotado - ignorando catálogo em directo e cálculos da transportadora.
6. Após criar encomenda: estado da cotação converted , ID de encomenda guardado, ligação removida, entrada de auditoria escrita.

Resultado: a factura coincide com o PDF que o cliente aprovou - incluindo descontos negociados e linhas de serviço extra.

Gerar a partir do back office, conta de cliente ou ligação no e-mail qe-quote-sent .

• Logótipo da loja (upload no separador PDF ou logótipo da loja por defeito).
• Tabela de linhas: nome do produto, combinação, qtd., preço unitário, total da linha; linhas personalizadas marcadas como serviço.
• Subtotal, desconto global, envio com etiqueta personalizada, total geral na moeda da cotação.
• Data de validade, bloco opcional de termos, área de assinatura.
• Secção opcional de histórico de negociação extraída de mensagens de auditoria (notas do cliente e respostas da loja).

• qe-request-staff - Novo pedido de cliente; ligação à cotação no back office.
• qe-quote-sent - Oferta pronta; referência, totais, ligação de visualização, ligação PDF.
• qe-quote-negotiation - Cliente pediu alterações; inclui a nota dele.
• qe-quote-accepted - Cliente aceitou; incentivo ao checkout.
• qe-quote-rejected - Cliente recusou.
• qe-quote-reminder - Validade a terminar em breve (cron + lembrete manual em massa).
• qe-staff-digest - Resumo da fila pendente para a caixa comercial.

Editar assunto e corpo HTML/texto por idioma. Placeholders: nome do cliente, referência, totais, nome da loja, URL da cotação, URL PDF, validade até, e mais na barra lateral do editor.

• Valor do pipeline

  Soma de totais de cotações em sent, negotiation ou accepted - valor comercial em aberto.
• Taxa de vitória e taxa de conversão

  Vitória = accepted + converted vs created. Conversão = converted vs created. Seguido no período seleccionado.
• Funil

  Created → sent → accepted → converted, mais contagem rejected - veja onde os negócios caem.
• Expiram em breve

  Cotações sent/negotiation cuja validade até cai em N dias (configurável). Clique para prolongar.
• Envelhecimento e carga de trabalho

  Quanto tempo as cotações permanecem em cada estado; principais clientes por valor; cotações por colaborador atribuído.
• Gráficos de tendência

  Séries semanal, mensal ou anual: created, sent, converted, receita converted - altere granularidade no dashboard.

Quando activado, o cron verifica quantas cotações precisam de acção da equipa. Se contagem > 0 e intervalo passou desde o último envio:

• E-mail de resumo para endereços da equipa configurados (szablon qe-staff-digest ).
• Webhook entrante Slack - lista compacta com referências e estados.
• Webhook Microsoft Teams - mesmo resumo da fila para visibilidade do canal.

Fila = pending_review (novo) + negotiation (cliente à espera de oferta revista). Intervalo em horas evita spam; envio forçado disponível no cron para testes.

Endpoint do front controller (documentado no separador API). Autenticação com parâmetro api_key . Respostas JSON. Multiloja: passe id_shop .

• action=list - Cotações paginadas; filtro opcional status .
• action=get - Cotação completa com linhas e resumo do cliente.
• action=pending - Fila de acção da equipa (novo + negotiation).
• action=stats - Contagens por estado + total pending_action.
• action=update_status - ex. cancelar a partir de fluxo externo; escreve registo de auditoria.

Tabela append-only quote_audit_log . Cada linha: timestamp, código de acção, mensagem, actor (nome de colaborador ou cliente), contexto JSON.

Acções habituais:

quote_requested , quote_sent , quote_updated , quote_negotiation , quote_accepted , quote_rejected , quote_expired , quote_validity_extended , quote_assigned , quote_converted

Tabela Revisions przechowuje migawkę JSON pozycji i sum przy każdym Guardar e enviar - numer wersji na cotaçõesie rośnie. Responda a perguntas de auditoria sem restaurar cópias de segurança.

Seleccione linhas com caixas de selecção. Painel abaixo da lista (dentro do formulário para o POST funcionar):

• Atribuir colaborador - Defina responsável em todos os seleccionados; entrada de auditoria por cotação.
• Prolongar validade - Adicione N minutos/horas/dias a partir de agora ou validade actual. Reinicia flag de lembrete. Cotações expired reabertas ao estado anterior (sent/negotiation); mensagem de sucesso mostra contagem de reaberturas.
• Enviar lembrete - Manual qe-quote-reminder para cotações sent/negotiation ainda válidas.
• Exportar CSV / XML - Descarregar selecção para relatórios ou importação CRM externo.

Marque uma cotação como template , para reutilizar pacotes standard (ex. "Kit inicial + instalação"). Modelos excluídos dos KPI do dashboard.

Duplicar qualquer cotação da lista - copia linhas, descontos e estrutura; ajusta cliente e validade antes de enviar. Criar a partir de modelo gera nova cotação activa com um clique para compradores recorrentes.

Após conversão a linha da cotação guarda ID de encomenda PrestaShop. Na vista Encomendas no back office um separador/secção mostra referência da cotação, estado e ligação ao editor - suporte vê o acordado sem procurar no e-mail. Detalhe de encomenda do cliente pode expor referência da cotação quando hooks do tema estão activos.

Um URL HTTPS com token secreto (copie em Definições; regenere se for divulgado). Execute a partir do crontab do servidor cada 15-60 minutos.

• Expirar cotações cuja valid_until ultrapassou - estado expired, acções do cliente bloqueadas, entrada de auditoria com estado anterior preservado para reabertura.
• E-mails de lembrete para cotações sent/negotiation dentro de N dias da expiração (N das Definições).
• Resumos para a equipa quando separador Notificações activo e intervalo passou.
• Expiração lazy - Abrir cotação em FO ou BO também executa verificação de expiração - não depende só do cron.