Configura tutto sotto Moduli > Preventivo Enterprise . Nessun menu sparpagliato.

• Dashboard - Schede KPI, funnel, elenco in scadenza, preventivi recenti, grafici (settimanale / mensile / annuale), periodo analitico configurabile.
• Preventivi - Elenco completo con filtri, creazione da zero, apertura editor, pannello azioni di massa sotto la tabella.
• Audit log - Cronologia globale ricercabile; storico per preventivo anche nell'editor preventivo.
• Impostazioni - Attiva modulo, pulsanti, ospiti, gruppi, predefiniti validità, visibilità, quantità, prodotto commissione, URL cron, tema (Classic / Hummingbird / auto).
• PDF - Caricamento logo, testo footer, blocco termini, area firma, attiva/disattiva cronologia negoziazione sul PDF.
• E-mail - Editor per lingua per tutti i modelli transazionali e barra laterale segnaposto.
• API - Genera/revoca chiavi, URL endpoint live, azioni documentate con JSON di esempio.
• Notifiche - Attiva/disattiva digest staff, destinatari e-mail, webhook Slack/Teams, intervallo invio.

Tre punti di ingresso, controllati indipendentemente nelle Impostazioni:

• Pulsante scheda prodotto

  Preventivo per singolo SKU (combinazione selezionata). Utile per articoli configurabili o ad alto contatto commerciale.
• Pulsante carrello

  Invia l'intero carrello come una richiesta. Rispetta la regola carrello misto: mostra il pulsante solo se tutte le righe qualificano, o nascondi quando un articolo è escluso.
• Account cliente

  Link I miei preventivi nel menu account (template Classic e Hummingbird). Elenco con badge stato, indicazione validità e link al dettaglio.

Il modulo di richiesta cattura un messaggio opzionale. All'invio: record preventivo creato come pending_review , righe copiate da carrello/prodotto, notifica staff inviata, cliente reindirizzato al dettaglio preventivo o all'elenco account. Le richieste ospite creano o abbinano un record cliente quando consentito.

Decidi esattamente quali articoli di catalogo possono essere quotati - senza nasconderli dall'acquisto normale.

• Modalità whitelist o blacklist - Solo gli articoli selezionati sono quotabili, oppure tutto tranne quelli selezionati.
• Dimensioni - Filtra per prodotti singoli, intere categorie, produttori o fornitori (selezione multipla nelle Impostazioni).
• Prezzo minimo catalogo - es. solo articoli sopra 500 EUR mostrano il pulsante preventivo.
• Escludi prodotti virtuali e escludi esauriti - Opzioni attivabili.
• Carrello misto - Quando il carrello contiene righe quotabili e non quotabili: nascondi il pulsante carrello o mostralo comunque (la tua policy).

Apri qualsiasi preventivo dall'elenco. L'editor è un workspace completo per la definizione prezzi:

• Righe prodotto

  Cerca e aggiungi prodotti con combinazioni. Modifica quantità (intera o decimale per impostazione negozio), prezzo unitario IVA escl/incl, riduzione % per riga. Ricalcola il subtotale in tempo reale.
• Righe servizio personalizzate

  Righe testo libero: installazione, design, supplemento trasporto. I totali confluiscono in custom_total e al checkout tramite il prodotto commissione configurato.
• Sconto globale

  Percentuale o importo fisso sull'intera offerta - applicato al checkout come regola carrello dedicata.
• Blocco spedizione

  Etichetta personalizzata (es. "Pallet express"), importo IVA incl/escl, gruppo regole fiscali opzionale - bloccato al checkout.
• Validità & messaggistica

  Imposta data/ora valido fino al (o usa predefinito dalle impostazioni). Messaggio negozio appare sulla pagina preventivo cliente e può finire nel PDF. Suggerimento pagamento per note interne o PDF.
• Assegna dipendente

  Proprietario visibile in elenco e carico di lavoro dashboard. Assegnazione di massa dalla selezione elenco.
• Salva, Salva & invia, anteprima PDF

  Salva & invia imposta lo stato sent, invia e-mail al cliente, incrementa versione, scrive snapshot revisione e voce audit. Anteprima PDF prima dell'invio.
• Blocca / sblocca

  Preventivi accepted, expired e converted bloccano il modulo. Banner spiega il motivo. Sblocca consente ai responsabili di modificare dopo l'accettazione; riblocca quando finito.

La pagina dettaglio preventivo ha layout stile portafoglio: badge riferimento, colore stato, valido fino al, totale offerta, pulsante PDF, messaggio team, tabella righe con tag combinazione, subtotale / sconto globale / spedizione / totale.

• Timeline

  Eventi cronologici: richiesto, inviato, note negoziazione, accettato, ecc. Primi due visibili; Mostra cronologia completa espande il resto.
• Accetta questa offerta

  Imposta accepted, invia e-mail di conferma, abilita pulsante checkout.
• Richiedi modifiche

  Area testo per la nota dell'acquirente. Lo stato diventa negotiation; staff notificato. In attesa, banner indica che il team sta revisionando.
• Rifiuta offerta

  Motivo opzionale. Stato rejected; e-mail allo staff.
• Procedi al checkout

  Visibile solo quando lo stato è accepted e la validità non è scaduta. Crea carrello bloccato e reindirizza al checkout PrestaShop.
• Stato scaduto

  Banner di blocco; accetta/negozia nascosti. Richiedi riapertura con messaggio opzionale avvisa lo staff per estendere e reinviare.

Questo è ciò che distingue Preventivo Enterprise da "PDF e speriamo". Quando inizia il checkout:

1. Nuovo Cart per il cliente del preventivo con valuta e negozio corretti.
2. Ogni riga catalogo aggiunta con quantità quotata; carrello collegato in qe_cart_quote .
3. Se totale servizio personalizzato > 0 e prodotto commissione configurato: aggiunta una unità di quel prodotto.
4. La riduzione globale diventa un CartRule monouso collegato al carrello.
5. Durante il checkout, gli hook del modulo restituiscono prezzi unitari quotati (dopo % riga) e spedizione quotata - ignorando calcoli live di catalogo e corriere.
6. Dopo la creazione ordine: stato preventivo converted , ID ordine memorizzato, binding rimosso, voce audit scritta.

Risultato: la fattura corrisponde al PDF che il cliente ha approvato - inclusi sconti negoziati e righe servizio extra.

Genera da back office, account cliente o link dentro l'e-mail qe-quote-sent .

• Logo negozio (caricamento scheda PDF o fallback al logo negozio).
• Tabella righe: nome prodotto, combinazione, qtà, prezzo unitario, totale riga; righe personalizzate marcate come servizio.
• Subtotale, sconto globale, spedizione con etichetta personalizzata, totale generale nella valuta del preventivo.
• Data valido fino al, blocco termini & condizioni opzionale, area firma.
• Sezione opzionale cronologia negoziazione estratta dai messaggi audit (note cliente e risposte negozio).

• qe-request-staff - Nuova richiesta cliente; link al preventivo back office.
• qe-quote-sent - Offerta pronta; riferimento, totali, link visualizzazione, link PDF.
• qe-quote-negotiation - Il cliente ha chiesto modifiche; include la sua nota.
• qe-quote-accepted - Cliente ha accettato; invito al checkout.
• qe-quote-rejected - Cliente ha rifiutato.
• qe-quote-reminder - Validità in scadenza (cron + promemoria manuale di massa).
• qe-staff-digest - Riepilogo coda in attesa per casella vendite.

Modifica oggetto e corpo HTML/testo per lingua. Segnaposto: nome cliente, riferimento, totali, nome negozio, URL preventivo, URL PDF, valido fino al, e altri dalla barra laterale editor.

• Valore pipeline

  Somma totali per preventivi in sent, negotiation o accepted - valore commerciale aperto.
• Win rate & tasso di conversione

  Win = accepted + converted vs creati. Conversione = converted vs creati. Tracciati per il periodo selezionato.
• Funnel

  Creati → sent → accepted → converted, più conteggio rejected - vedi dove si perdono gli affari.
• In scadenza a breve

  Preventivi sent/negotiation il cui valido fino al cade entro N giorni (configurabile). Clicca per estendere.
• Invecchiamento & carico di lavoro

  Quanto tempo i preventivi restano in ogni stato; top clienti per valore preventivo; preventivi per dipendente assegnato.
• Grafici di tendenza

  Serie settimanali, mensili o annuali: preventivi creati, inviati, convertiti, ricavi convertiti - cambia granularità sulla dashboard.

Se attivato, il cron verifica quanti preventivi richiedono azione staff. Se conteggio > 0 e intervallo trascorso dall'ultimo invio:

• Digest e-mail agli indirizzi staff configurati (modello qe-staff-digest ).
• Webhook incoming Slack - elenco compatto con riferimenti e stati.
• Webhook Microsoft Teams - stesso riepilogo coda per visibilità canale.

Coda = pending_review (nuovi) + negotiation (cliente in attesa di offerta rivista). Intervallo in ore evita spam; invio forzato disponibile dal cron per test.

Endpoint front controller (documentato nella scheda API). Autenticazione con parametro query api_key . Risposte JSON. Multistore: passa id_shop .

• action=list - Preventivi paginati; filtro opzionale status .
• action=get - Preventivo completo con righe e riepilogo cliente.
• action=pending - Coda azioni staff (nuovi + negotiation).
• action=stats - Conteggi per stato + totale pending_action.
• action=update_status - es. annulla da flusso esterno; scrive audit log.

Tabella quote_audit_log append-only. Ogni riga: timestamp, codice azione, messaggio, attore (nome dipendente o cliente), contesto JSON.

Azioni comuni:

quote_requested , quote_sent , quote_updated , quote_negotiation , quote_accepted , quote_rejected , quote_expired , quote_validity_extended , quote_assigned , quote_converted

La tabella Revisions memorizza snapshot JSON di righe e totali ogni volta che fai Salva & invia - il numero versione sul preventivo incrementa. Rispondi a domande di audit senza ripristinare backup del database.

Seleziona righe con checkbox. Pannello sotto l'elenco (dentro il modulo così il POST funziona):

• Assegna dipendente - Imposta proprietario su tutti i selezionati; voce audit per preventivo.
• Estendi validità - Aggiungi N minuti/ore/giorni da ora o dal valido fino al attuale. Reimposta flag promemoria. I preventivi expired si riaprono allo stato precedente (sent/negotiation); messaggio successo mostra conteggio riaperture.
• Invia promemoria - qe-quote-reminder manuale per preventivi sent/negotiation ancora validi.
• Esporta CSV / XML - Scarica selezione per report o import CRM esterno.

Segna un preventivo come template per riutilizzare bundle standard (es. "Kit starter + installazione"). I template sono esclusi dai KPI dashboard.

Duplica qualsiasi preventivo dall'elenco - copia righe, sconti e struttura; adatti cliente e validità prima dell'invio. Crea da template genera un nuovo preventivo live con un clic per acquirenti ricorrenti.

Dopo la conversione la riga preventivo memorizza l'ID ordine PrestaShop. Nella vista Ordini in back office una scheda/sezione mostra riferimento preventivo, stato e link all'editor preventivo - così l'assistenza vede cosa era concordato senza cercare nelle e-mail. Il dettaglio ordine cliente può esporre il riferimento preventivo quando gli hook del tema sono attivi.

Un URL HTTPS con token segreto (copia dalle Impostazioni; rigenera se trapelato). Chiamalo dal crontab del server ogni 15-60 minuti.

• Scadenza preventivi il cui valid_until è passato - stato expired, azioni cliente bloccate, voce audit con stato precedente conservato per riapertura.
• E-mail promemoria per preventivi sent/negotiation entro N giorni dalla scadenza (N dalle Impostazioni).
• Digest staff quando la scheda Notifiche è attiva e l'intervallo è trascorso.
• Scadenza lazy - Aprire un preventivo in FO o BO esegue anche il controllo scadenza così non dipendi solo dal cron.