Configure todo en Módulos > Cotización Enterprise . Sin menús dispersos.

• Panel - Tarjetas KPI, embudo, lista de caducidades, presupuestos recientes, gráficos (semanal / mensual / anual), periodo de analítica configurable.
• Presupuestos - Lista completa con filtros, crear desde cero, abrir editor, panel masivo bajo la tabla.
• Registro de auditoría - Rastro global buscable; historial por presupuesto también en el editor.
• Ajustes - Activar módulo, botones, invitados, grupos, validez predeterminada, visibilidad, cantidades, producto de tarifa, URL de cron, tema (Classic / Hummingbird / auto).
• PDF - Subida de logo, texto de pie, bloque de condiciones, área de firma, activar historial de negociación en el PDF.
• Correos - Editor por idioma para todas las plantillas transaccionales y barra lateral de marcadores.
• API - Generar/revocar claves, URL del endpoint en vivo, acciones documentadas con JSON de ejemplo.
• Notificaciones - Interruptores de resumen para el equipo, destinatarios de correo, webhooks Slack/Teams, intervalo de envío.

Tres puntos de entrada, controlados de forma independiente en Ajustes:

• Botón en ficha de producto

  Presupuestar un solo SKU (combinación seleccionada). Útil para artículos configurables o de alto contacto.
• Botón en carrito

  Enviar todo el carrito como una solicitud. Respeta la regla de carrito mixto: mostrar el botón solo si todas las líneas califican, u ocultarlo cuando un artículo está excluido.
• Cuenta de cliente

  Enlace Mis presupuestos en el menú de cuenta (plantillas Classic y Hummingbird). Lista con insignia de estado, aviso de validez y enlace al detalle.

El formulario de solicitud captura un mensaje opcional. Al enviar: registro de presupuesto creado como pending_review , líneas copiadas del carrito/producto, notificación al equipo enviada, cliente redirigido al detalle del presupuesto o a la lista de cuenta. Las solicitudes de invitados crean o emparejan un registro de cliente cuando está permitido.

Decida exactamente qué artículos del catálogo pueden presupuestarse - sin ocultarlos de la compra normal.

• Modo lista blanca o negra - Solo los artículos seleccionados son presupuestables, o todo excepto los seleccionados.
• Dimensiones - Filtrar por productos individuales, categorías completas, fabricantes o proveedores (selección múltiple en Ajustes).
• Precio mínimo de catálogo - p. ej. solo artículos por encima de 500 EUR muestran el botón de presupuesto.
• Excluir productos virtuales y excluir sin stock - Interruptores opcionales.
• Carrito mixto - Cuando el carrito contiene líneas presupuestables y no presupuestables: ocultar el botón del carrito o seguir mostrándolo (su política).

Abra cualquier presupuesto de la lista. El editor es un espacio de trabajo de precios completo:

• Líneas de producto

  Busque y añada productos con combinaciones. Edite cantidad (entera o decimal según ajuste de tienda), precio unitario sin/con IVA, reducción % por línea. Recalcula el subtotal en vivo.
• Líneas de servicio personalizadas

  Filas de texto libre: instalación, diseño, recargo de flete. Los totales pasan a custom_total y al checkout mediante el producto de tarifa que configure.
• Descuento global

  Porcentaje o importe fijo sobre toda la oferta - aplicado en el checkout como regla de carrito dedicada.
• Bloque de envío

  Etiqueta personalizada (p. ej. "Palé express"), importe con/sin IVA, grupo de reglas fiscales opcional - bloqueado en el checkout.
• Validez y mensajes

  Establezca fecha/hora de validez (o use el valor predeterminado de ajustes). Mensaje de la tienda aparece en la página de presupuesto del cliente y puede pasar al PDF. Indicación de pago para notas internas o del PDF.
• Asignar empleado

  Propietario visible en lista y carga del panel. Asignación masiva desde la selección de la lista.
• Guardar, Guardar y enviar, vista previa PDF

  Guardar y enviar establece el estado sent, envía correo al cliente, incrementa la versión, escribe instantánea de revisión y entrada de auditoría. Vista previa del PDF antes de enviar.
• Bloquear / desbloquear

  Los presupuestos accepted, expired y converted bloquean el formulario. Un banner explica por qué. Desbloquear permite a los responsables editar tras la aceptación; vuelva a bloquear al terminar.

La página de detalle del presupuesto tiene diseño tipo cartera: insignia de referencia, color de estado, validez hasta, total de la oferta, botón PDF, mensaje del equipo, tabla de líneas con etiquetas de combinación, subtotal / descuento global / envío / total.

• Línea de tiempo

  Eventos cronológicos: requested, sent, notas de negotiation, accepted, etc. Los dos primeros visibles; Mostrar historial completo expande el resto.
• Aceptar esta oferta

  Establece accepted, envía correo de confirmación, activa el botón de checkout.
• Solicitar cambios

  Área de texto para la nota del comprador. El estado pasa a negotiation; se notifica al equipo. Mientras está pendiente, un banner indica que el equipo está revisando.
• Rechazar oferta

  Motivo opcional. Estado rejected; correo al equipo.
• Ir al checkout

  Visible solo cuando el estado es accepted y la validez no ha pasado. Crea carrito bloqueado y redirige al checkout de PrestaShop.
• Estado expirado

  Banner de bloqueo; aceptar/negociar ocultos. Solicitar reapertura con mensaje opcional alerta al equipo para ampliar y reenviar.

Esto es lo que separa Cotización Enterprise de "PDF y a rezar". Cuando empieza el checkout:

1. Nuevo Cart para el cliente del presupuesto con moneda y tienda correctas.
2. Cada línea de catálogo añadida con cantidad presupuestada; carrito vinculado en qe_cart_quote .
3. Si el total de servicio personalizado > 0 y hay producto de tarifa configurado: se añade una unidad de ese producto.
4. La reducción global se convierte en un CartRule de un solo uso adjunto al carrito.
5. Durante el checkout, los hooks del módulo devuelven precios unitarios presupuestados (tras % por línea) y envío presupuestado - ignorando catálogo en vivo y cálculos del transportista.
6. Tras crear el pedido: estado del presupuesto converted , ID de pedido guardado, vínculo eliminado, entrada de auditoría escrita.

Resultado: la factura coincide con el PDF que el cliente aprobó - incluidos descuentos negociados y filas de servicio extra.

Generar desde back office, cuenta de cliente o enlace dentro del correo qe-quote-sent .

• Logo de la tienda (subida en pestaña PDF o logo de tienda por defecto).
• Tabla de líneas: nombre de producto, combinación, cant., precio unitario, total de línea; filas personalizadas marcadas como servicio.
• Subtotal, descuento global, envío con etiqueta personalizada, total general en moneda del presupuesto.
• Fecha de validez, bloque opcional de términos y condiciones, área de firma.
• Sección opcional de historial de negociación extraída de mensajes de auditoría (notas del cliente y respuestas de la tienda).

• qe-request-staff - Nueva solicitud de cliente; enlace al presupuesto en back office.
• qe-quote-sent - Oferta lista; referencia, totales, enlace de vista, enlace PDF.
• qe-quote-negotiation - El cliente pidió cambios; incluye su nota.
• qe-quote-accepted - Cliente aceptó; animación al checkout.
• qe-quote-rejected - Cliente rechazó.
• qe-quote-reminder - Validez a punto de terminar (cron + recordatorio masivo manual).
• qe-staff-digest - Resumen de cola pendiente para la bandeja comercial.

Edite asunto y cuerpo HTML/texto por idioma. Marcadores: nombre del cliente, referencia, totales, nombre de tienda, URL del presupuesto, URL del PDF, validez hasta, y más desde la barra lateral del editor.

• Valor del pipeline

  Suma de totales de presupuestos en sent, negotiation o accepted - valor comercial abierto.
• Tasa de éxito y tasa de conversión

  Éxito = accepted + converted frente a created. Conversión = converted frente a created. Seguimiento del periodo seleccionado.
• Embudo

  Created → sent → accepted → converted, más recuento de rejected - vea dónde se pierden los tratos.
• Caducan pronto

  Presupuestos sent/negotiation cuya validez hasta cae en N días (configurable). Pulse para ampliar.
• Antigüedad y carga de trabajo

  Cuánto tiempo permanecen los presupuestos en cada estado; mejores clientes por valor de presupuesto; presupuestos por empleado asignado.
• Gráficos de tendencia

  Series semanal, mensual o anual: presupuestos created, sent, converted, ingresos converted - cambie la granularidad en el panel.

Cuando está activado, el cron comprueba cuántos presupuestos requieren acción del equipo. Si el recuento > 0 y pasó el intervalo desde el último envío:

• Resumen por correo a direcciones del equipo configuradas (plantilla qe-staff-digest ).
• Webhook entrante de Slack - lista compacta con referencias y estados.
• Webhook de Microsoft Teams - mismo resumen de cola para visibilidad del canal.

Cola = pending_review (nuevo) + negotiation (cliente esperando oferta revisada). Intervalo en horas evita spam; envío forzado disponible desde cron para pruebas.

Endpoint del front controller (documentado en pestaña API). Autenticación con parámetro api_key . Respuestas JSON. Multitienda: pase id_shop .

• action=list - Presupuestos paginados; filtro status opcional.
• action=get - Presupuesto completo con líneas y resumen del cliente.
• action=pending - Cola de acción del equipo (nuevo + negotiation).
• action=stats - Recuentos por estado + total pending_action.
• action=update_status - p. ej. cancelar desde flujo externo; escribe registro de auditoría.

Tabla quote_audit_log solo de anexión. Cada fila: marca de tiempo, código de acción, mensaje, actor (nombre de empleado o cliente), contexto JSON.

Acciones habituales:

quote_requested , quote_sent , quote_updated , quote_negotiation , quote_accepted , quote_rejected , quote_expired , quote_validity_extended , quote_assigned , quote_converted

La tabla Revisions guarda instantánea JSON de líneas y totales cada vez que Guardar y enviar - el número de versión del presupuesto incrementa. Responda preguntas de auditoría sin restaurar copias de seguridad de la base de datos.

Seleccione filas con casillas. Panel bajo la lista (dentro del formulario para que POST funcione):

• Asignar empleado - Establecer propietario en todos los seleccionados; entrada de auditoría por presupuesto.
• Ampliar validez - Añadir N minutos/horas/días desde ahora o validez hasta actual. Restablece indicador de recordatorio. Presupuestos expired reabren al estado anterior (sent/negotiation); el mensaje de éxito muestra recuento de reaperturas.
• Enviar recordatorio - qe-quote-reminder manual para presupuestos sent/negotiation aún válidos.
• Exportar CSV / XML - Descargar selección para informes o importación a CRM externo.

Marque un presupuesto como plantilla para reutilizar paquetes estándar (p. ej. "Kit inicial + instalación"). Las plantillas quedan excluidas de los KPI del panel.

Duplicar cualquier presupuesto de la lista - copia líneas, descuentos y estructura; ajuste cliente y validez antes de enviar. Crear desde plantilla genera un presupuesto activo nuevo con un clic para compradores recurrentes.

Tras la conversión la fila del presupuesto guarda el ID de pedido de PrestaShop. En la vista Pedidos del back office una pestaña/sección muestra referencia del presupuesto, estado y enlace de vuelta al editor - para que soporte vea lo acordado sin buscar en correo. El detalle de pedido del cliente puede mostrar la referencia del presupuesto cuando los hooks del tema están activos.

Una URL HTTPS con token secreto (copie desde Ajustes; regenere si se filtra). Ejecútela desde crontab del servidor cada 15-60 minutos.

• Expirar presupuestos cuya valid_until pasó - estado expired, acciones del cliente bloqueadas, entrada de auditoría con estado anterior conservado para reapertura.
• Correos recordatorio para presupuestos sent/negotiation dentro de N días de la caducidad (N desde Ajustes).
• Resúmenes para el equipo cuando la pestaña Notificaciones está activada y pasó el intervalo.
• Caducidad diferida - Abrir un presupuesto en FO o BO también ejecuta la comprobación de caducidad para no depender solo del cron.